Xem chi tiết tại PVB_260128_Note
- Lũy kế năm 2025, DTT của PVB đạt 832 tỷ đồng (+213,6% svck), LNG đạt 126 tỷ đồng (+273% svck), biên LNG đạt 15,1% (+2,4 điểm % svck). LNST năm 2025 của PVB đạt 62 tỷ đồng (+325% svck), hoàn thành 154% kế hoạch doanh thu & kế hoạch LNST năm 2025.
- Chúng tôi cho rằng PVB đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới, một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2028, dựa trên các yếu tố sau: i) Là Công ty con của PVGas, PVB sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ phía Công ty mẹ; ii) Là nhà bọc ống duy nhất nên PVB dự kiến hưởng lợi từ các dự án lớn của ngành dầu khí đang được thúc đẩy tiến độ triển khai như Dự án Lạc Đà Vàng, Dự án Kình Ngư Trắng, Dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Dự án Thiên Nga – Hải Âu, đặc biệt là Dự án Lô B – Ô Môn. Dự án Lô B dự kiến có thể đem lại cho PVB doanh thu khoảng hơn 3.000 tỷ đồng; iii) PVB mở trộng thị trường ra nước ngoài (Malaysia, Thái Lan…), kỳ vọng đây sẽ là hướng đi mới tiềm năng, giúp cải thiện lợi nhuận cho PVB thời gian tới.
ABS Research cung cấp trọn bộ tài liệu hỗ trợ đầu tư, bao gồm báo cáo cổ phiếu, báo cáo triển vọng ngành, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…được nghiên cứu và phân tích toàn diện và chuyên sâu, cập nhật tức thời và thường xuyên. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Website: https://www.abs.vn/
Hotline: 1900 5454 96
Email: cskh@abs.vn– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs
– Linkedin: https://bit.ly/linkedin-abs
– Facebook: https://bit.ly/fb-abs-securities
